Aiemmin julkaisimme riskinhallintasarjan ensimmäisen osan. Siellä selitimme joitain terveen järjen riskienhallintatekniikoita, kuten kaupan altistuminen, riski / tuotto-suhde, ajan tasalla pysyminen markkinauutisten kanssa, vipuvaikutuksen hallinta ja kaupankäyntipäiväkirja. Tässä osassa selitämme kauppiaiden, taloustieteilijöiden ja analyytikoiden kehittämiä tekniikoita, jotka voivat olla hieman monimutkaisempia, mutta ovat välttämättömiä ymmärtääkseen kaupankäyntiäsi ja tekemään siitä osaa riskin minimoimiseksi. Nyt sitä mennään!
Contents
pienempi riski, sitä paremmat mahdollisuudet menestyä
Kasvata voittokerrointa (käyttämällä perustutkimuksia ja teknisiä analyysejä) – Ellet ole keskuspankkiiri tai suuren sijoitusrahaston päällikkö, et voi tehdä mitään vaikuttamaan markkinoihin; kaikki mitä voit tehdä, on olla oikealla puolella oikeaan aikaan. Se ei kuitenkaan ole niin helppoa kuin miltä näyttää, minkä vuoksi sinun on käytettävä sekä perustutkimuksia että teknisiä analyysejä voiton kertoimen lisäämiseksi ja mahdollisimman pienen menetysriskin minimoimiseksi. Monet näistä strategioista on kehitetty monien vuosien aikana, joten on paljon vaihtoehtoja. Löydät parhaat strategiat täältä osoitteesta fxleaders.com, strategiat-osiosta. Jotkut parhaista strategioista ovat mielestäni: “Tuki- ja vastustasot”, “Kynttilänjalka-strategia”, “Uutisten kauppa”, “Liukuvat keskiarvot” ja “Kaupankäynti markkinatunnelmasta”.
Kun olet testannut erilaisia strategioita ja päättänyt, mikä sopii sinulle parhaiten, rakenna kaupankäyntisuunnitelma ja pidä siitä kiinni niin kauan kuin se tuo sinulle positiivisia tuloksia. Voit suorittaa määräajoin tarkastuksia, jos olet pitäytynyt suunnitelmassa, ja arvioida sen onnistumista pitämällä kauppapäiväkirjaa. Kaupankäyntipäiväkirja on aivan kuin päiväkirja kaupoistasi, kuten selitimme ensimmäisessä osassa.
Lisätietoja kaupankäyntipäiväkirjan pitämisestä: Kaupankäyntilehden pitäminen – Forex Trading Strategies
Suojaus suojaa sinua odottamattomilta tapahtumilta
Suojaus – Suurin osa suurista sijoituspalveluyrityksistä ja hedge-rahastoista käyttää suojauksia markkinoiden vaihteluilta suojaamiseksi ja riskien minimoimiseksi. Tästä syystä nimi. Suojaus on kaupankäyntistrategia, jossa ostat ja myyt kaksi positiivisesti korreloivaa paria samanaikaisesti. Toisinaan tekninen analyysi osoittaa, että sinun pitäisi ostaa Yhdysvaltain dollari, koska se on ylimyyty, mutta perusteellinen analyysi jättää sinut epävarmaksi. Tässä tapauksessa sinun tulisi valita kaksi positiivisesti korreloivaa valuuttaa, kuten Australian ja Uuden-Seelannin dollarit. Voit myydä AUD / USD, koska Australian taloudella ei pärjää yhtä hyvin kuin Uuden-Seelannin taloudella, ja ostaa NZD / USD.
Jos USD: n perustekijät tulevat positiivisiksi, voittosi AUD / USD: n lyhyestä positiosta on suurempi kuin tappio NZD / USD: n pitkästä positiosta, koska AUD on heikompi. Jos tapahtui päinvastaista, voittosi NZD / USD: n pitkästä positiosta on suurempi kuin AUD / USD: n short-tappio. Tällä tavalla minimoit riskin ja päädyt suurimmaksi osaksi voittoon, vaikka se ei ehkä olekaan niin suuri kuin kun vaihdat vain yhtä paria.
Voit lukea koko suojausartikkelin: Suojaus – Forex-kaupankäyntistrategiat
Anti-Martingale-menetelmän soveltaminen – Sijainnin mitoitus on erittäin tärkeä riskienhallinnan tekijä. Forex-kauppiaan tulisi säätää kaupan kokoa markkinoiden käyttäytymisen ja jokaisen kaupan voittokertoimien mukaan. On vain loogista kohdistaa enemmän varoja kaupoille suurella voittotodennäköisyydellä ja leikata useita varoja kaupoille pienemmällä voittotodennäköisyydellä. Tämä on Martingale-menetelmän perusta. Tämä menetelmä kehitettiin vedonlyöntistrategiana, mutta sitä on käytetty myös valuuttamarkkinoilla, vain päinvastaisessa suunnassa.
Martingale-menetelmä koostuu kaksinkertaistamisesta vedonlyöntipaikka (kaupankäyntiasema tapauksessamme) jokaisen tappion jälkeen. Näin olet vakuutettu jokaisessa kaupassa, vaikka menetät viisi kauppaa peräkkäin. Menetelmän ongelmana on, että kun käydään kauppaa valuuttakaupalla, sinulla on vain seitsemän peräkkäistä mahdollisuutta saada takaisin menetetty, vaikka aloitatkin hyvin kohtuullisella riskillä, kuten 2% tilistä. Äskettäin havaitun äärimmäisen epävakauden vuoksi ei ole harvinaista, että meillä on seitsemän peräkkäistä häviökauppaa. Joten monet kauppiaat käyttävät Martingale-menetelmää päinvastoin. Tällä tavoin he leikkaavat sijainnin koon puoleen jokaisen tappion jälkeen, eli voit periaatteessa hävitä loputtomasti etkä silti loppu varoista. Sitten, kun häviävä ketju on ohi, he alkavat kaksinkertaistaa sijainnin kokoa, kunnes he saavat uuden tappion. Minulle tämä on erittäin kohtuullinen riskinhallintamenetelmä.
Riskien jakautuminen – Riskien jakautuminen on tärkein puolustuslinja, jota pankit ja sijoitus- / eläkerahastot käyttävät tappiota vastaan. Pankit hajauttavat riskin hajauttamalla laina- ja asuntolainasalkkujaan, kun taas sijoitusrahastot hajauttavat sijoituksiaan hajauttamalla ne moniin rahoitusvälineisiin. Sama logiikka pätee valuuttamarkkinoihin: jaat kaupan koon kahteen, kolmeen tai useampaan vastaavaan pariin. Tällä tavoin hajautat avoimen positiosalkun ja jaat riskin useammalle kuin yhdelle valuutalle. Tähän voivat kuitenkin vaikuttaa taloudelliset, poliittiset tai kotimaiset tapahtumat, joita saattaa tapahtua maassa, johon valuutta kuuluu.
Otetaan esimerkki helpottaaksemme tämän ymmärtämistä. Elokuun loppuun mennessä Yhdysvaltain dollari oli kärsinyt suuria tappioita, ja se ylitettiin päivittäisessä kaaviossa verrattuna useimpiin tärkeimpiin valuuttoihin. Tämä tapahtui, koska tekninen palautus oli kauan myöhässä vuoden kestäneen nousutrendin jälkeen ja Kiinan osakemarkkinat olivat lisänneet ylimääräistä vauhtia. Pohjimmiltaan mikään ei ollut muuttunut – Yhdysvaltain talous oli yksi kehittyneiden maiden kahdesta parhaiten suoriutuvasta taloudesta.
Pidimme tätä tilannetta erittäin hyvänä mahdollisuutena ostaa USD dollaria vastaan AUD, koska Australian talous on sidottu Kiinan talouteen, joka ei tällä hetkellä sujunut hyvin. Mutta sen sijaan, että panisimme kaiken rahamme lyhyeen AUD / USD-kauppaan, jaoimme varat kolmessa eri parissa, jotka kaikki olivat USD-pitkiä. Myimme AUD / USD, EUR / USD ja ostimme USD / JPY, siltä varalta, että Aussielle tapahtui positiivinen tapahtuma, joka lähettäisi parin vastakkaiseen suuntaan (vaikka olimme oikeassa USD: n suhteen). Useita päiviä myöhemmin, kun Kiinan osakemarkkinat vakautuivat AUD / USD: n ollessa noin 50 pistettä korkeammat, otimme myös pienen tappion tästä positiosta. Mutta voitto, jonka saimme kahdesta muusta positiosta, oli paljon suurempi, koska jeni ja euro laskivat yhteensä noin 900 pistettä. Joten jos luulet, että valuutta (ts. USD) nousee tulevaisuudessa sen sijaan, että avaisit yhden erän EUR / USD: ssä, avaat 0,3 erän myyntiaseman kyseisessä parissa, 0,3 erän myyntiaseman GBP / USD: ssä ja toisen 0,3 erän ostoasema USD / JPY: ssä.
Riskien jakautuminen minimoi tappiot ja lisää tuottoja
Riskienhallinta on yksi kaupankäynnin tärkeimmistä näkökohdista. Voit päätyä voittoon vain kuukauden lopussa, jos minimoit menetettyjen kauppojen määrän ja tappioiden määrän, minkä vuoksi on ratkaisevan tärkeää toteuttaa nämä riskien ja rahanhallintatekniikat. Loppujen lopuksi pankit, vakuutusyhtiöt, sijoitus- / hedge-rahastot ja menestyvät kauppiaat luottavat lähinnä riskienhallintaan menestyäkseen pitkällä aikavälillä. Tämä artikkeli lopettaa riskienhallintasarjamme, jonka toivomme antavan seuraajillemme lisäetua menestyäkseen tässä liiketoiminnassa.
